Dans une nature hivernale et rude, en douce marge du monde, Jean-François Sauvageau habite avec Julyvonne, sa fille de douze ans. Timide et méfiant comme il est, Sauvageau garde sa fille à l'écart du monde et lui consacre un temps maladroit. Mais l’équilibre fragile de leur relation est mis en péril par des événements singuliers.
Guy passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur sur l'ile mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans un phare. Leurs occupations sont rigoureusement surveillés par la mère tyrannique de Guy, depuis le sommet du phare, pendant que son inventeur de père travaille jour et nuit dans le plus grand secret, au sous-sol...
Winnipeg, au Canada en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Lady Port-Huntly, baronne locale de la bière, bien décidée à profiter de la fin proche de la Prohibition, lance le concours de la musique la plus triste du monde, car c’est bien connu plus les gens sont tristes plus ils boivent. Des candidats du monde entier affluent vers la ville enneigée et glaciale.
_TITLE