Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise.
À l'heure où il est interdit de se rassembler pour enterrer les morts, une petite fille séparée de son grand-père par un océan s'invente une façon de lui dire au revoir.
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
_TITLE