Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
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