Don Diego de La Vega, alias Zorro, le célèbre justicier, souhaite passer la main à un successeur avant de prendre une retraite bien méritée. Il a choisi de former Alejandro Murrieta, un bandit de grand chemin...
En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.
_TITLE