Brésil, 1978. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque la dictature militaire en place à travers ses spectacles excentriques où nudité et anarchie sont utilisées comme des armes. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat...
Felipe mène une vie d'ado insouciante, entre son groupe de musique et les fêtes de São Paulo. Jusqu'au jour où il découvre que sa mère, qui l'a élevé depuis 17 ans .... est en réalité une étrangère. Felipe se retrouve alors du jour au lendemain catapulté dans sa véritable famille d'origine, qu'il n'a jamais vue. Nouvelle maison, nouveau prénom, nouvelle vie: va-t-il y gagner au change ?
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