Kathleen est étudiante en philosophie à New York. Un soir, elle est entraînée dans un coin sombre par une jeune femme étrange qui lui laisse sur le cou deux traces de morsure. Bientôt, Kathleen va développer un appétit féroce pour le sang humain...
Sur la route du retour, l'avocat Billy Halleck renverse une gitane, la tuant sur le coup. L’affaire est vite étouffée, mais le père de la victime lui jette un sort : alors qu’il est obèse, Billy va se mettre à maigrir, encore et encore.
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