Loin de toute civilisation, un père de famille handicapé s'occupe au quotidien de son fils paralysé. Jusqu'au jour où il se retrouve face à une panne de courant, qui nécessite une nouvelle pièce. Il se lance dans un long périple semé d'embûches...
Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté de la céder à son ex femme à condition qu’elle ne se remarie pas. La rencontre de Nahid avec un nouvel homme qui l’aime passionnément et veut l’épouser va bouleverser sa vie de femme et de mère.
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