Selma, émigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans une usine en Amérique. Elle garde un lourd secret : elle perd la vue et son fils Gene connaîtra le même sort sauf si elle réussit à mettre assez d'argent de côté pour lui payer une opération...
Jazz, femmes... et génie. Mais génie dans l'ombre d'un plus grand : Sean Penn incarne " le plus grand guitariste de jazz au monde... après Django Reinhardt". Comme un double imaginaire et musical de Woody Allen ?
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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