Avec ses rangers, son crâne rasé et sa croix celtique tatouée sur le biceps, Adam affiche clairement ses sympathies. Ivan, pasteur, est convaincu de la bonté de l'homme l'accueille dans sa paroisse.
En 1938 en Italie, deux commerçants voisins, Leone et Umberto, se livrent une concurrence féroce, ne reculant devant aucun coup bas pour s'octroyer les clients du rival. Mais cette querelle est mise de côté lorsque les lois fascistes et antisémites viennent condamner le commerce de Leone...
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