En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Vic a treize ans. L'âge où on peut tomber amoureuse de son prof d'allemand, du plus beau garçon de la classe comme d'un inconnu qui arrive dans une fête. Pour confier ses doutes et ses espoirs, elle se confie à Poupette, sa grand-mère, une musicienne excentrique qui, malgré la différence de génération, la comprend mieux que personne.
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