Lulu Smith, une modeste bibliothécaire, s'éprend d'un magistrat, Robert Glover, dont elle devient la maîtresse. Glover ne peut pas se résoudre à divorcer de sa femme invalide. Le couple se brise. Deux années plus tard, Robert retrouve Lulu, mère d'une fillette, et l'installe chez lui comme gouvernante...
1935. Un diplomate britannique, Robert Conway, dirige les opérations d'évacuation, par voie aérienne, de la petite colonie occidentale de Bakul, en Chine, peu de temps avant l'arrivée des Japonais. Après un accident en montagne, cinq survivants sont recueillis dans une cité idéale et mystérieuse, où le temps semble ne pas s'écouler.
Un homme est traqué par la police pour un crime et s’enfuit en intégrant l’équipage d’un bateau. Il découvre au cours du voyage une île paradisiaque. Contraint et forcé de retourner en Australie, il fait la connaissance de la jolie Lilian qui vit retirée pour fuir son passé…
La femme du colonel Limousin entretient une liaison avec un lieutenant. Elle est bientôt surprise par l'aide de camp de son mari, qui menace de tout révéler sans une terrible contrepartie. L'amante, terrorisée, décide de céder à son chantage.
_TITLE