La première partie narre la captivité des Juifs en Egypte puis leur exode vers la Terre promise. Moïse, qui guide son peuple, reçoit les tables des Dix Commandements. Dans la seconde partie, située à San Francisco dans les années 20, deux frères que tout oppose se disputent l'amour d'une même femme...
En 1431 débute le procès de Jeanne, devant un tribunal ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner avant même le début de son jugement.
Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...
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