Alors qu'ils sont enfants, Jimmy, Sean et Dave jouent dans la rue. Surviennent deux inconnus, qui emmènent Dave. Il ne réapparaît que quatre jours plus tard. Ils perdent tout contact jusqu'à l'âge adulte, quand la fille de Jimmy est assassinée. Sean, devenu policier, est alors chargé de l'enquête...
À Los Angeles, Sam, jeune chômeur sans perspective, part à la recherche de sa voisine disparue et se découvre un complot délirant au cœur de la ville...
Un homme revêtu d'une soutane abat un avocat pour lui dérober son argent. Le soir du drame, l'assassin se confesse auprès du père Michael Logan, sur lequel se portent immédiatement les soupçons. Arrêté, mais lié par le secret de la confession, le père Logan se tait. Jusqu'à quand ?
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
Leo revient de prison. Le nouveau mari de sa tante lui offre un travail dans sa société et Willie, le fiancé de sa cousine, lui aussi employé, l'initie à leurs méthodes douteuses. Lors d'une opération de sabotage, Willie tue un gardien de nuit et Leo blesse un policier qui tombe dans le coma. Leo, soupçonné du meurtre, devient alors gênant pour les siens qui craignent le réveil du policier.
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