L'ethnologue Steven Cale a constitué une équipe pour réaliser un documentaire sur une peuplade d'Amazonie. Arrivé sur les lieux, le groupe est détourné de ses objectifs par un chasseur de serpents aux motivations mystérieuses...
Valeria rêve depuis longtemps de devenir mère. Quand elle apprend qu'elle est enfin enceinte, son compagnon partage sa joie, qui est pourtant de courte durée. Valeria devient sujette à d'inquiétantes angoisses, accompagnées d'horribles hallucinations...
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