Anna et Otto n'ont pas 20 ans quand leurs parents divorcent. Le frère et la sœur se retrouvent brutalement séparés : Otto part vivre au Canada avec son père, tandis qu'Anna reste à Paris avec sa mère. Ils se promettent de se revoir vite mais les aléas de la vie les tiennent éloignés l'un de l'autre.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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