Raja est orpheline. Elle a connu le pire. Et elle ne croit pas que la vie puisse soudainement devenir meilleure. Quitte à survivre, elle voudrait travailler "honnêtement". Lui, c'est Fred. Un occidental qui, sentimentalement, ne vaut plus grand chose. Quand il la rencontre à repiquer du gazon dans son jardin, Raja lui plaît immédiatement. Mais il veut juste la séduire...
Alors qu’il s’apprête à passer son bac, Réda, fils d’immigrés marocains, se voit contraint d’accompagner son père en pèlerinage à la Mecque. Mais pour le vieil homme, le voyage ne peut se faire qu’en voiture. D’emblée, le périple s’annonce difficile. Peu habitués à se côtoyer, le père et le fils s’avèrent incapables d’établir le dialogue...
A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
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