Ned Racine est avocat dans une petite ville de Floride. Sa maîtresse, la belle Matty, le mène par le bout du nez. Alors qu'une canicule écrasante sévit, Matty demande à Ned de tuer son mari...
Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
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