Un pingouin diabolique dérobe l'invention du paisible inventeur de génie Wallace. Seul son fidèle chien semble se douter du complot qui se trame dans l'ombre.
Wallace et son chien Gromit ont créé une entreprise de lavage de vitres. C'est ainsi que Wallace croise le regard admiratif de Wendolene Ramsbottom, propriétaire d'un magasin de laine. Gromit est moins séduit par l'inquiétant chien de la donzelle...
Chaque matin, le coq Chantecler épate la basse-cour de sa ferme en provoquant le lever du soleil avec son "Rock-O-Rico" triomphant. Mais Grand Duc, un hibou qui n'aime que la nuit, finit par prouver que le soleil se lève tout seul.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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