Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
Juan Olmedo a laissé derrière lui un passé dramatique. Comme le rescapé d'un naufrage, il arrive à Cadix avec sa nièce et son frère. Dans ce coin éloigné du monde, avec l'aide de son assistante et de Sara, une étrange nouvelle venue, il va faire face aux souvenirs qui le torturent : le secret de son amour pour sa belle-soeur et le mystère de la mort de son frère chéri et détesté, Damián.
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