Ali, récemment libéré de prison, est veilleur de nuit dans une usine. Il vit à contretemps de sa femme et sa fille. Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes qui secouent la ville, Ali devient le chasseur, poursuivant froidement de sa haine un ennemi insaisissable, caché au coeur des villes aussi bien qu'en lui-même.
À Téhéran, malgré la répression, la jeunesse a soif de liberté. Atefeh et Shirin, sa meilleure amie, profitent des soirées branchées de la ville, n'hésitant pas à enfreindre les codes moraux imposés par la police...
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