Randall Peltzer, inventeur farfelu aux créations des plus douteuses, offre à son fils Billy un curieux animal déniché au marché de Chinatown : un mogwaï. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir après minuit... Sinon...
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.
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