Enfant, Mia a noué une amitié hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de ses parents, en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Mia découvre que son père veut vendre Charlie à des chasseurs de trophées. Pour sauver son ami, Mia part avec lui à la recherche d'une réserve.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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