Durant la guerre civile espagnole, Carlos, douze ans, débarque à Santa Lucia, établissement catholique pour orphelins. Dès la première nuit, Carlos aperçoit le fantôme d'un enfant et s'efforce de communiquer avec lui.
Laura rachète l'orphelinat abandonné dans lequel elle a passé son enfance pour en faire un foyer pour enfants handicapés. La demeure réveille l'imagination de Simon, son fils, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
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