Gerardo, étudiant à l’Université de Mexico, tombe fou amoureux de Jonas. Les deux garçons ne se quittent plus, ils échangent peu de mots, mais l’intensité de leurs gestes, de leurs regards et de leurs étreintes en disent long sur leurs sentiments. Mais tout bascule lors d'une soirée en discothèque, où Jonas rencontre un inconnu...
À la faveur de l’été, sur les rives d’un lac, des hommes se rencontrent, se séduisent et, parfois, s’entraînent dans le bois attenant. Franck, fraîchement débarqué, tombe sous le charme de Michel, un bel et mystérieux inconnu qu’il observe de loin... Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2013.
Ile de Majorque, 1936. Trois enfants vont assister à la barbarie de la guerre civile. Dix ans plus tard, Francisca est devenue religieuse, Ramallo, dominé par ses pulsions, n'hésite pas à se prostituer; Manuel, plus introverti, éprouve un désir croissant pour son meilleur ami.
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