Lorsque sa mère rend l'âme et lui laisse, pour seul héritage, l'aveu de l'identité de son père, Sauveur quitte tout pour se lancer sur les traces de cet homme, un dénommé Bertrand. Leur premier contact téléphonique n'augure rien de bon : celui-ci nie sa paternité de façon odieuse… Sauveur s'invente alors une nouvelle identité pour se rapprocher de ce père indigne.
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
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