Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.
Lisbonne, dans des familles sans histoire, Rita et Sara, 15 ans, partagent leurs vacances d’été entre cafés glacés et après-midi lascives. La rencontre de son nouveau voisin, Filipe, enflamme la jolie Rita d’un désir violent. Le quartier tranquille en devient magique et merveilleux, comme une île de Mélanésie au cœur du Pacifique.
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