RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
En couple il y a 5 ans, RJ et Chris ne s'étaient pas revus depuis leur rupture. Une des raisons de leur séparation est leur religion, interdisant une union homosexuelle. Ils se retrouvent et se redécouvrent à la triste occasion du décès d'un ami commun.
Six ans après leur rencontre, RJ et Chris, deux missionnaires mormons dont l'amour homosexuel est considéré comme un péché par leur religion, tentent coûte que coûte de vivre enfin leur amour interdit.
Le jeune Lucas vit avec sa tante Lourdes dans une paisible petite ville rurale. Il mène avec elle une vie tranquille, l’aide à organiser ses réunions religieuses et accompagne les cantiques au clavier. Mais sa vie est bouleversée quand Mario, son cousin qui sort juste de prison, débarque chez eux. L'attraction naissante entre les deux garçons échauffe les esprits conservateurs de leur entourage.
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
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