À Tucson, en 1860, Phoebe Titus a une solide réputation de garçon manqué. Sa rencontre avec le beau Peter Murcie fait basculer son existence, mais le jeune homme a d'autres idées en tête. Il ne pense qu'à joindre au plus vite la Californie. Restée seule, Phoebe décide de le rejoindre en Californie, en prenant le train, mais celui-ci est attaqué par des indiens.
Emportés par une tornade, la jeune Dorothy et son chien Toto atterrissent dans un pays magique, Oz. Pour retrouver sa maison, Dorothy doit suivre la route de brique jaune et rencontrer le mystérieux magicien d'Oz. Durant son voyage, la jeune fille rencontre successivement un épouvantail en quête d'un cerveau, un homme de fer blanc en quête d'un cœur et un lion peureux qui cherche du courage...
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