Un jeune Berbère se lance dans un périple incertain à travers le désert du Sahara pour tenter de sauver son dromadaire, menacé par des braconniers.
Au Maroc, Khaled et ses amis fantasment une sexualité qui leur est interdite. Une rencontre va opposer les désirs du jeune homme et les interdits de son pays, qui le brûlent de l'intérieur.
Algérie, 1961. La France vient de faire exploser sa quatrième bombe atomique et un groupe de soldats est envoyé jusqu'au point d'impact. Plus ils avancent, plus le capitaine se voit confronté aux paradoxes d'un monde qui change, obsédé par le progrès.
Dans le désert du Rajasthan, Nooran apprend l'art de guérir les piqûres de scorpion par le chant. Un soir, appelée pour soigner un homme, elle est agressée et violée. Dès lors, elle perd son pouvoir...
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