Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Un père divorcé, fan de heavy-metal aussi bourru que maladroit, vient chercher sa fille pour le week-end. Voulant lui montrer qu'il tient à elle, il enchaîne les maladresses, jusqu'à une banale course au supermarché du coin qui va se transformer en énorme surprise.
Être chauve ça craint. Savoir qu'on va le devenir c'est pire... Le film est nommé pour le César du meilleur film d'animation 2018, catégorie court-métrage .
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