Igor et Zhenia s'aime. Durant un an, ils évoluent au cœur d’une Moscou en mutation, ils s'éloignent, et se rapprochent, évoluent au sein de deux mondes très distincts...
Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop tôt dans la ville de Suwon, où il a été invité à parler de son œuvre. Il profite de cette journée d’attente pour visiter un palais de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une artiste locale avec laquelle il va discuter, dîner, boire... Mais il n’est pas tout à fait honnête avec Yoon Heejeong ...
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