Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
El Hadj a la ferme intention de revenir au Sénégal dès la fin de ses études pour participer à la construction de son pays comme enseignant. Pourtant les cafouillages de l'administration française, les bavures policières et les liens tissés en France lui font reconsidérer ses choix de vie. Et si son avenir était ici ? Léopard du premier film et Grand Prix oecuménique au Festival de Locarno en 2001
Ismail le policier est attiré par une jeune clandestine. Sammi est déchiré entre sa foi et son désir pour Daniel. Maryam, la fille de l’Imam voit sa vie bouleversée suite à une grossesse non désirée. Les destins croisés de trois jeunes Berlinois issus de l’immigration écartelés entre tradition musulmane et mode de vie occidental.
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