Quand Jamie découvre que sa petite amie Jill commence à s’intéresser au sadomasochisme, elle décide de la suivre dans son fantasme, de peur d'être quittée. Elle lui propose alors de sortir dans des clubs SM afin de découvrir ce monde mystérieux. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, Jamie se prend au jeu et se fait appeler « Sally »...
À travers l'histoire du premier bar gay et fétichiste de Londres, le HOIST, ce documentaire revient sur la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité au Royaume-Uni. Les habitués des lieux apportent leurs témoignages.
Chef des Cénobites, Pinhead s'arrache à sa prison, un totem qu'expose Monroe dans l'antichambre de son night-club. Après avoir fait de nouveaux adeptes et pris le dessus sur son sauveur, Pinhead affronte un adversaire inattendu et redoutable : l'homme qu'il fût avant de vendre son âme au diable et de basculer dans les ténèbres...
La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels tendance S.M. Un jeune policier - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - est alors chargé d'infiltrer le milieu pour débusquer le tueur. Installé à Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous gays. Son enquête le mène à une profonde remise en question personnelle.
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