Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions, mais Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...
Un ancien champion de judo, criblé de dettes et abandonné de tous, réapprend le goût du combat grâce à un autre judoka et à une jeune chanteuse. Cela lui apporte un regain d'espoir pour affronter Kong, qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant...
Hong-Kong est aux mains d'une puissante mafia dirigée par trois frères. Un inspecteur de police aux méthodes expéditives et un flic infiltré unissent leurs forces pour tenter de la démanteler.
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