Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé dans une bouche d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et contestataire, est alors arrêté en plein concert, accusé d'avoir incité l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et incendiaires. Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus labyrinthique et absurde...
Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur un poste de professeur à Heliópolis, dans la plus grande favela de la ville. Confrontés à des adolescents difficiles, et à un milieu hostile où règnent gangs et dealers, Laerte va découvrir des talents insoupçonnés.
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