Loin de toute civilisation, un père de famille handicapé s'occupe au quotidien de son fils paralysé. Jusqu'au jour où il se retrouve face à une panne de courant, qui nécessite une nouvelle pièce. Il se lance dans un long périple semé d'embûches...
Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
_TITLE