La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Au Xe siècle, un samouraï est accusé d'avoir violé une jeune femme et d'avoir tué son mari. Au procès, les dépositions des différents témoins et de l'accusé s'entremêlent pour donner un récit kaléidoscopique des évènements.
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