Province d'Antalya, dans le sud-ouest de la Turquie. Jeune musicien solitaire, Ishak doit rentrer de toute urgence dans son village, qu'il a été contraint de quitter sept ans plus tôt. Gravement malade, sa mère souhaite le voir une dernière fois.
Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de faire passer du cannabis. Il purge les quatre ans de sa peine mais, à quelques jours de sa libération, il est condamné à trente années supplémentaires...
Dans la région reculée et sous-développée de la mer Noire orientale, un garçon de six ans Yusuf erre dans les bois à la recherche de son père disparu. Son père est un apiculteur dont les abeilles ont disparu inopinément, menaçant ainsi son gagne-pain.
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