Lors d’un été sur une île grecque, Philipp un touriste allemand, tape dans l’œil de Luca, un Italien en vacances. Sous le charme, Luca décide de le suivre. Mais dans sa traque, il n’imaginait pas devenir le témoin gênant d’un trafic de drogue.
Ocho, un Argentin vivant à New York, passe quelques jours de vacances à Barcelone. Il rencontre Javi, un Espagnol de passage qui vit à Berlin. Rapidement, les deux hommes se rapprochent, mais ils ont le sentiment de déjà se connaître.
Eté 1975. Un soir, au cours d'une colonie de vacances, Marc surprend Philippe, comme lui moniteur, déguisé en femme. Fort de ce secret, Marc commence à tyranniser Philippe...
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