Pour la première fois, Matteo a trompé sa femme. Après une folle nuit passé avec Angela, rencontrée par hasard, il essaie de masquer toute trace de son adultère. Matteo sombre dans une spirale paranoïaque.
Carmine est un vieux chanteur napolitain qu'un accident a laissé dans un fauteuil roulant, défiguré. Depuis, il ne rêve que d'une chose : remonter sur la scène du théâtre qui l'a consacré et remporter le titre de meilleur chanteur de chansons traditionnelles, mais sa sœur s'y oppose...
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