En Uruguay, où il vit avec sa femme et son fils Thomas, Orlando Vargas subit des pressions du pouvoir. Surveillé en permanence par un policier, il semble indifférent au danger qui le guette mais décide de partir avec sa famille à Joséfina, le dernier village en bord de mer avant le Brésil. Là bas, tout se précipite : le jour de son arrivée, Orlando ne rentre pas chez lui...
Un frère et une soeur en mauvais termes, qui se sont délibérément perdus de vue, sont confrontés à la mort brutale de leur mère. A travers la nuit qui précède les funérailles, ils cherchent ensemble la manière d’affronter leur douleur et de se retrouver pour faire face à la tragédie.
Nordine, fils d'immigré marocain du Nord de la France , est contraint à se rendre au Maroc. Pour lui ce n'est pas du tourisme. Sur sa route vers les paysages grandioses de l'Atlas jusqu'au village qu'il recherche, il ouvre peu à peu son coeur à son pays d'origine.
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