Primo et Gabrielle se rencontrent à Paris. Elle est de la bourgeoisie, lui est fils de petits commerçants de province. Ebloui par le charme de Gabrielle et des filles qui l’entourent, Primo bluffe. Il s’invente un nouveau pedigree, ment beaucoup, et compense le vide de ses poches à coup d’audace et d’imagination.
Orsini entre avec Jacob, son poulain, dans la calme bourgade de Santa Maria. Il offre une prime de 1000 dollars à qui tiendra trois minutes face à son catcheur. L'enjeu échauffe les esprit et l'épicier, dit "le Turc" monte sur le ring sur ordre de sa femme.
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