Au Japon, la société Family Romance est spécialisée dans la location de « proches ». Amis ou parents, Family Romance peut fournir les personnes en question. Mahiro, 12 ans, rencontre l'un de ses employés, un faux père envoyé par sa mère.
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
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