Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
Grazia vit à Reggio Calabria. Quand elle était petite, son frère Pietro a émigré en Allemagne dont il n’est jamais revenu. Son père lui a dit qu’il était mort et n’en a plus jamais reparlé. Une nuit, Grazia voit dans la mer une silhouette humaine en laquelle elle reconnaît son frère. Elle décide de partir à sa recherche, se heurtant au silence que son père a toujours gardé à ce sujet.
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