Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
En 1945, Grace vit dans une demeure victorienne isolée avec ses 2 enfants, Anne et Nicholas. Atteints d'un mal étrange, ils ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour. Un jour, des événements étranges surviennent dans la demeure...
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