1910. Silva, un cow-boy traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a aimé 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tueurs à gages. Silva vient plaider la cause de son fils, recherché pour meurtre, et pourchassé par Jake, devenu shérif...
Fin des années 80, l’année du brevet dans un collège de province. La vie d’Éric, élève rêveur et solitaire, va être chamboulée par l’arrivée d’un nouveau dans sa classe : Romain, adolescent dissipé et un peu rebelle. Sur fond de musique New Wave, une relation intense et fusionnelle va peu à peu se tisser entre ces deux garçons que tout semblait opposer …
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