Ismaël se sent responsable de la mort de son jeune frère handicapé, qui a péri dans un incendie. Il décide de partir pour l'Algérie, qu'il ne connaît pas, avec Mouloud, son autre petit frère, sans voir que ce projet déplaît à l'enfant. En attendant, Ismaël travaille aux chantiers navals...
Le petit Léolo vit entassé avec les siens dans un taudis de Montréal. Il note ses réflexions sur cet univers sordide et, reniant ses origines, il affirme venir de Sicile, lieu de rêves et de grands espaces...
Années 60, dans une ville du Sud-Ouest. Entre les murs de l'internat ou au milieu des roseaux sauvages, trois garçons qui gravitent autour d'une même fille, s'exaltent dans les passions politiques et amoureuses....
Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
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