Deux voisins tentent d’expliquer les phénomènes paranormaux dont ils sont témoins, et se perdent dans un dédale conspirationniste.
Juillet 1977, New York. June Leigh, romancière en panne d'inspiration, est retranchée dans son appartement du Bronx. Alors que la ville plonge dans le chaos suite à des émeutes, un mystérieux individu commence à la harceler...
Zu, fraîchement sortie de cure de désintoxication, se retrouve la seule tutrice de sa jeune demi-sœur autiste, Music. Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités.
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