Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
Miriam est un femme-vampire née en Égypte, il y a 4000 ans. Éternellement jeune, elle vit à New York avec son compagnon, John, depuis 300 ans. Ce dernier est frappé d'un processus accéléré de vieillissement. Afin de le sauver, Miriam rencontre la séduisante Sarah, docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement, sur laquelle elle jette son dévolu...
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