A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
Mère d'une petite fille de deux ans, Lenny a la rage en elle, qu'elle exprime dans des carnets où elle écrit des paroles de chansons. Habitant dans une cité des quartiers nords de Marseille, elle tente de se faire une place dans le monde du rap. Lorsque Lenny rencontre Max, elle trouve une confidente et une amie sur laquelle compter.
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